【科印报告】2020中国印刷业发展现状及趋势分析

时间：2020-10-21 来源：

10月14日，2020印刷包装产业经济论坛暨全国印刷经理人年会在上海举行。会上，科印传媒印刷技术杂志社总编王丽杰以《科印报告：2020中国印刷业发展现状及趋势分析》为题进行演讲。以下内容根据演讲录音整理。

今年，我们行业面对着非比寻常的一年。在艰难的复工复产中，印刷人努力在变局中，寻找着发展的确定性。今天的年会上，大家分享了一些案例，也增强了发展的信心。下面，我想和大家分享一些产业数据，由这些数据来研判行业的发展现状及未来趋势，明晰自身的发展路径。

我们先来看看今年的行业走势，最新数据截止到8月，数据来源于国家统计局，是对规模以上企业（年营业收入2000万元以上）的统计。

从2019年底的情况看，统计数据池中印刷业有5663家企业，它们的营业收入总和为6649亿元。2019年，印刷全行业工业总产值为1.3万亿元，这些规模企业占全行业总产值51%。也就是说，全行业二分之一的产值已经集结在这里，是很好的观察点。

图1中3条线，蓝线是GDP，国民生产总值；绿线，是全部工业平均水平，全部工业由41个分行业组成；红线，是“印刷业和记录媒介的复制”，我们是41个分行业之一。

  图1：2020年GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度

新冠疫情，对中国经济、对印刷产业造成了严重的影响。为了方便对比，图中有2018和2019年的全年增速。新冠疫情初起的时候，全国经济按下了暂停键。1-2月份，无论GDP、全部工业，还是印刷行业，都出现了巨大降幅，这是多年未曾出现的景象。

3月开始，随着逐步复工复产，增速的降幅开始逐步收窄。

GDP，从一季度的-6.8%，到二季度的-1.6%，再到三季度0.7%，经济增速由降转升，经济运行持续稳定恢复。

全部工业的同比增速，到8月，也开始转正，为0.4%。

相比而言，印刷业的增速，虽也在逐步好转，但一直处于负增长区间；也一直低于全部工业的平均水平，红线一直在绿线下方运行。

今年的情况相对特殊。为了把脉行业长周期走势，我们需要在一个更长的时间轴上进行观察。我们来看看10年来印刷业的变化情况。

10年来，经济发展速度处于一个下降通道中。大家请看图2，全部工业的下降程度和波动幅度，比GDP要大。而印刷业的下降程度和波动幅度，又比全部工业的平均水平要大。

图中标出了印刷业10年来的增速。前5年，基本还是两位数的增长，但近5年，速度逐年走低。今年因为疫情，会是历史上的最低点。

 图2：2010～2020年1-8月GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度

上述两图，我们基于国家统计局数据，观察了规模企业的发展情况。

全行业发展呈现怎样的走势？图3为2010～2019年印刷工业总产值的变化情况。

先看红线，这是年度增速的变化。显然，也走入了下降通道，甚至最近几年的降幅，比规模企业的降幅要大。2019年，全行业的工业总产值增速为2.4%，只能说是低速增长，这个速度也是10年来的最低速。

不过，请大家从另一个角度观察下行业的发展，请大家看下蓝色柱子，这是工业总产值的年度增加值。

10年来，每年行业的工业总产值绝对值，还是增加的。高的年份，超过1000亿元；低的年份，像2019年，也在300亿元左右。这是印刷产业发展的基本盘：虽然增长速度每年在回落，但产业规模每年还在增长，整体发展还比较有序。

2020年10月13日，IMF（国际货币基金组织）发布《世界经济展望报告》，将今年的全球经济增长预期，下调至-4.4%。

IMF认为，全球经济正从危机深渊中恢复，所有国家都将踏上“漫长的攀行之路”，这将是一个艰难的过程，漫长、坎坷、充满不确定，且极易出现倒退。

但在此份《展望报告》中，IMF认为，全球范围内，中国将是今年唯一有望实现正增长的主要经济体，全年GDP将增长1.9%。

从国内GDP三个季度的走势来看，一季度为-6.8，二季度为3.2，三季度为4.9，前三季度累计增长0.7。中国经济通过“六稳六保”修复经济，通过新基建刺激经济，有望在2021年走出衰退，重新进入增长常态。

在这样一个急剧变化的时代，印刷产业发展呈现哪些特点？

近几年，印力在各省市的分布，一直在持续调整的过程中。

从印刷企业数量变化来看，2017～2019年，全国印刷企业数量从10万家以上，减少至9.7万家。从主要地区来看，京津冀和山东地区，3年来北京减少11.38%，天津减少0.82%，河北减少4.98%，山东增加8.44%，近年山东企业数量持续增长；长三角地区，3年来上海减少24.26%，浙江减少8.74%，江苏增加5.2%，安徽增加7.41%，可见江苏是稳定增长地区，安徽作为长三角制造业转移的成本洼地，近两年增长较快；珠三角地区，广东减少10.11%，仍处在比较剧烈的洗牌期。

从印刷工业总产值变化来看（图4），2019年相比上年，全国印刷工业总产值增长率为2.4%。各主要地区中，广东持续稳定增长；长三角地区的浙江、江苏、安徽处于增势，上海持续下降；京津冀和山东地区，山东一枝独秀，增长态势良好，北京、天津增长停滞，河北降幅较大；中部地区，湖北、湖南增速明显，江西处于下行；西北西南地区，四川、云南发展较好；东北三省，普遍比较低迷，辽宁于去年止跌，有小幅增长。

 图4 2019年各省市工业总产值增速

对比印刷企业数量与印刷工业总产值的变化，一些省市出现企业数量持续减少、总产值持续增长的发展图景，这表明，这些省市正在经历产业集约化发展的历史进程。

在目前的震荡与洗牌期，哪些企业发展得更快？我们还关心一个问题：目前行业是处于良币驱逐劣币的良性发展时期，还是劣币驱逐良币的恶性竞争时期？

我们先来看看规模以上重点印刷企业的发展情况。

规上企业数量，2019年已超过4000家，在全部企业中的占比，达到4.3%。这相比2010年的2000余家，2.06%的占比，均已翻番。

规上企业的工业总产值，加总超过8000亿元，占比61.8%。也就是说，全行业4.3%的企业，产出占比超6成。这相比2010年的情况，产值翻番，占比也有了大幅度的提升。

规上企业的利润总额占比为75.2%，高于工业总产值占比。说明这个群体的效益情况，高于中小企业集群。

我们再来看看，规上企业中的头部企业——百强企业，处于怎样的发展情况。

图5是最近5届百强的规模分布情况。大家请看下黄色框和红色框，分别表示销售收入达到30亿元和50亿元的企业。2015年榜单中，只有1家超过30亿元；到最近一次百强榜，已经有11家企业超过30亿元，其中不仅有超过50亿元的，也出现了超过百亿元的企业。这就是超大规模企业的集约化发展进程，可以预见，十四五期间，超大规模企业的发展速度还会加快，很有可能出现一批百亿元企业。

图5：2015～2019百强印刷企业规模结构

所以说，目前印刷行业的企业格局演变，因为绿色环保的要求、市场竞争的洗牌等等，产业集中度持续提升，总体而言，处于良币驱逐劣币的良性发展进程之中。

首先，我们来看看全行业从业人员的变化情况。2008～2019年，12年间，印刷行业从业人员从405万减到258万，净减少147万人，减幅36%。相当于三分之一的人员减掉了。

这里有被动减人的情况，比如因为关停并转减掉的人员。但如此大量的减人，主要还是印企在主动减人，在积极进行内部挖潜，减人增效；也在积极推动机器代人，上自动化设备，尤其在印后环节。

减人加上综合管理措施的加强，企业效益是否有所改善？请看图6。

人均产值，大家请看蓝色柱子，从2014年到2019年，每年都在提升，2019年相比2014年提高了近1.6倍。这表明全行业减人增效的效果，还是很可观的。

但是，观察另一个效益指标，情况就不那么乐观了。大家请看销售收入利润率（红线），2014年以来几乎每年都在下降。虽然人工成本控制住了，但是纸价上涨、其他生产要素价格上涨等原因，还是使印刷企业面临增产不增效的困境。

图6：2014～2019年印刷企业效益情况

那么，不同规模类型的企业，效益水平是否有所差异？图7中，针对人均产值、销售收入利润率两个效益指标，进行了全部企业、规上企业（年营收5000万元以上）、百强企业的对比分析。从2019年的数据中可以看出，百强企业的效益水平最优，这也会成为全行业比学赶超的标杆。

图7：2019年全行业、规模以上重点印刷企业、百强企业效益对比

从大类来看，印刷业分为出版物印刷、包装印刷、其他印刷品印刷等类别。

分析产值数据，2019年印刷业的业务版图是：出版物印刷，14.3%；包装印刷，77.4%；其他印刷7.1%，排版装订和数字印刷，均不到1%。

对比2011年到2019年间的变化情况，最大的变化点是包装印刷，增长了将近5个百分点。2019年全行业1.3万亿产值中，包装印刷有1万亿元。其他项，占比都在下降。出版物印刷降了不到1个百分点，其他印刷降了1个百分点。而数字印刷，开始有了一席之地。

研究市场走向，就是来研究我们印刷企业的客户，他们所在的市场。下面分出版物市场和终端市场两个方面进行。

先来看出版物市场的发展情况。

出版物的总印张，由图书、期刊、报纸3部分组成。从2011～2018年，出版物总印张年均下降6.49%，主要是由报纸拉动，报纸印量年均下降12.01%，期刊也在下降，-5.81%。印量唯一增长的板块，是图书，年均增长4.83%。

基于这样的变化走势，出版物印制的市场版图在明显发生变化。图书印刷占比，2011年20.47%，2018年45.56%，涨了25个百分点。与之匹配，报纸印刷减了将近25个百分点。期刊印刷，一直稳定在6%～7%之间的占比。

在印量增长的图书市场，近年增势良好的品类，有两大类。一类是与儿童读物相关的，一类是主题出版物，均有持续可观的增长率。

关于终端市场，我们选了和印刷企业业务关系密切的一些行业。表1显示这些行业从2013年到今年前8个月，主营业务收入的变化情况。

今年1-8月，全部工业主营业务收入年度增长率-2.7%，这表明，整体经济尚处于恢复期。从月度走向来看，降幅逐月收窄，转正的希望很大。

具体到各行业，农副食品加工业、食品制造业等食品类行业，4个月前增速就转正了，这些是国计民生的刚需行业，即使疫情期，也要保障基本供应。

烟与酒，冷暖不一。烟草有不错的增速，酒、饮料类还在艰难的恢复期。

比较差的，是纺织业、服装服饰、皮革制品制鞋业等。这些行业的外贸依存度比较高，在双循环新发展格局战略下，需要调整转型。

造纸业和印刷业，均低于全部工业平均水平，恢复性增长的压力比较大。但相比而言，造纸业好于印刷业，纸价上涨动能，对其增速提升有所助力。

医药业的营收增长率，多年来一直好于全国工业平均水平。今年疫情期的表现，依然可圈可点。

装备制造业中，汽车、电子等重点行业的拉动作用很突出。汽车业销售回暖，最近几个月降速的收窄力度比较大；而升级类电子产品需求上升，推动电子行业快速发展，所以电子行业是表1中累计增速最快的行业，成为经济增长的强劲引擎。

表1：部分工业行业2013～2020年1-8月主营业务收入变化情况

我们每年都会展望未来趋势，但今年，非常不同。

2020年，我们站在这样一个时点上：当前世界百年未有之大变局加速演进。

国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强，国际产业分工体系正在重塑；国内经济发展提质转型，正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

大变局中，如何开新局？企业如何突围，寻找发展的新路径？建议大家重点关注以下方面。

当前，双循环新发展格局已被提到了中长期战略的高度，也将成为十四五规划的重中之重。双循环战略的推进，会对我们印刷企业带来什么影响？我们要抓住什么机遇？

•  技术创新的突破。要想实现国内国际双循环，必须在关键技术、核心零部件、高端设备等方面加大自主研发力度。目前我国印刷业部分关键元器件、零部件、原材料等，还完全依赖进口，存在着被“卡脖子”的问题。如果在相关领域开展核心技术攻坚战，能形成自主创新突破，比如在数字技术方面，将会对行业的迭代升级带来强大动能，请大家关注这方面的动向。

   

• 消费升级的响应。以国内大循环为主体，发挥国内市场的潜力与优势，并不仅仅是关注国内的存量市场，更不是把原有的外向加工能力平移到国内市场，引发国内市场的新一轮价格战。做国内增量市场，通过培育新型消费，推动消费升级，继而推动产业链升级，是一个重要的突破方向。而个性化、定制化、智能化印品的提供，对增量市场的培育，需印刷企业加重突破、创新。

   

• 集群优势的打造。发展方式上，印刷企业要注重融入优势互补的区域经济大格局，调整并明确定位，培育专业化协作能力，不断提升核心竞争力。

就在上个月，阿里巴巴发布了犀牛智造，形成非常轰动的事件。

犀牛智造是怎么回事？简单讲，就是阿里用了三年的时间，打通了数字印刷在服装上的个性化、定制化生产。

犀牛智造，印刷行业的人听着或许没有那么新鲜。因为这个模式我们了解，而且我们行业已经用了十多年的时间，一直在摸索这个模式。

但犀牛智造对全社会、包括对印刷行业，依然有重大的意义。这个意义，在于对市场、对用户的启发和教育。

犀牛智造是在利用数字技术建构一个生态，前端连接阿里巴巴零售平台上的8亿消费者，后端连接原材料、生产车间、物流供应商和淘宝天猫上数以百万计的中小商家。

目前，已经有200多个淘宝中小商家及其他客户，共享了“犀牛智造”的工厂。而“犀牛智造”下一个目标，是要服务10万个时尚品牌、10万设计师。

阿里举起“新制造”的旗帜，打造犀牛智造这样一个样板工厂，在推动数字化的消费升级。对印刷行业而言，我们探索了十多年的数字印刷，将会迎来更为有利的市场发展环境。

而实际上，数字印刷于我们行业而言，也已经到了发展的临界点。

如图所示，数字印刷的主力机型——高速喷墨印刷机，截至2018年国内市场的总装机量是141台，2019年这一年的增量是107台。书刊印刷、商业印刷企业都有不少装机。装机量突然爆发，一是需求在进一步启动；还有很重要的一点，国内数字印刷设备生产商发展很快，也为印企进入数字印刷市场提供了更多选机的可能、成本降低的可能。

所以说，外部市场环境的变化，产业内要素、生态的变化，都在显示，数字化将会是未来产业发展的动力引擎之一。

智能化是印刷业“十三五”规划的四化之一，在“十四五”期间，也依然会是主攻方向。印刷企业要循序渐进，稳扎稳打，根据自身条件，设计好实施路径。

目前行业中的先行者，在智能化方向上进行了多路径探索，大家可借鉴：

• 通过机械臂、自动导引运输车（AGV）、自动堆积等装置，提升自动化水平；

• 通过引入智能物流系统、搭建智能化立体仓库等，推进智能物流及仓储建设；

• 通过应用MES等系统，实现设备互联互通，建设数字化车间；

• 通过智能设备互联、工业大数据和实时监控检测等智能应用，初步建立智能工厂；

• 通过印刷电商建设与互联，提升印刷交易环节数字化和网络化水平。

今天我们分享了印刷业发展的态势、特点与未来趋势。在此祝愿大家：坚持，坚守，并获得可持续的发展。