【科印报告】2021中国印刷产业创新发展报告

时间：2021-12-22 来源：

各位会议嘉宾，大家下午好。下面，我代表科印传媒，发布“2021中国印刷产业创新发展报告”。

首先，我想和大家交流下，科印传媒为什么想做、要做创新发展报告。

创新对大家而言，并不是新名词。但创新驱动战略上升为国家战略，是在2012年，党的十八大明确提出的。

可以看到，从国家层面，创新在经济社会发展中的作用日益凸显。

在印刷业，以创新引领产业转型升级，创造发展新优势，是本世纪以来一条重要的发展主线。

为此，科印传媒《印刷经理人》杂志自2011年开始，连续评选报道“中国印刷业创新10强”。到今年，已评选出了11届，已经有110家企业榜上有名。这些企业积极进行新技术、新产品、新模式、新平台等等探索，为同行提供了珍贵的学习样板与借鉴思考。今晚的颁奖典礼上，今年的创新十强会与大家见面。

创新也成为政府积极主导的发展方向。2018年，由国家新闻出版署主办的首届中国印刷业创新大会隆重召开。作为政府主导、服务行业创新发展的政策性、前瞻性、引领性、公益性协同创新平台，挖掘创新典型案例，在行业中树立了先进榜样，以推动、引领印刷业高质量发展。

所以，我们就萌生了《中国印刷产业创新发展报告》。通过每年一次的发布机制，系统了解和及时跟踪印刷业创新发展状况，共同见证处于重要战略机遇期的印刷产业，如何激发创新创造活力，持续改善科技创新生态，借助创新推动印刷业高质量发展的历史进程。

中国印刷产业创新发展报告，主体采用定量分析方法，通过指标描述和数据分析，客观反映印刷产业的创新能力及其发展变化。

印刷产业创新指标体系，由创新环境、创新投入、创新成效3个一级指标和10个二级指标组成，全方位、多维度反映产业创新发展情况。 

图1 印刷产业创新指标体系

（点击查看大图）

中国印刷产业创新发展报告采用抽样调查方法。

为了保证抽样调查的稳定性、连续性与可比性，创新报告的样本与“中国印刷包装企业100强”同步收集数据，一共100多家。在座的各家百强企业，你们都做了贡献，也感谢大家积极参与，认真填表。

因为样本企业的规模性与先进性，准确地说，中国印刷产业创新发展报告所反映的，并不是印刷行业创新发展的平均水平，而是创新发展的风向标情况，便于全行业把握产业创新发展的动向、了解标杆企业的创新作为。

同时，为了构建多层次观察与分析体系，“创新发展报告”针对部分二级指标，将同时提供规模以上企业的创新发展状况，尽可能了解印刷业创新发展的全貌。

创新环境，主要反映创新发展所必备的人力要素支撑情况，是印刷企业进行科技创新所倚重的重要条件。

大专及以上学历人数在全员中的占比，反映企业员工的受教育程度，一定程度上可视为企业的全员综合素质指标。

本次调查中，样本企业的平均占比为26.84%。其中，最高占比为84.38%，最低占比为3.85%。

根据2021年5月公布的第七次全国人口普查数据，全国拥有大专及以上学历人数占比为15.47%。而我们所调查的样本企业中，尚有24%的企业未达到这一水平。整体来说，印刷业的员工受教育程度，相比很多行业是偏低的。

具体来看，大专及以上学历人数在全员中的占比，七成多样本企业集中在10%-40%区间。而占比超过50%的企业，仅占百余家样本企业的一成多。尚有8.74%的样本企业，大专及以上学历人数在企业中的占比不足10%。 

图2 大专及以上学历人数在全员中的占比

从区域来看，大专及以上学历人数在全员中占比由高到低，排序依次为长三角、西部地区、京津冀、珠三角、中部地区。长三角排位居前，表明长三角四省市的人口受教育程度、经济发展程度相对较高；而西部地区排到第二位，很重要的原因可能是招工吸引力比较大的原因。

从企业性质来看，大专及以上学历人数在全员中占比由高到低，排序依次为股份有限公司、国有企业、私营企业、外资企业。国有企业排位较靠前，与其重视员工素质提升、入厂门槛较高相关；股份有限公司能居于首位，表明该类企业经历改制、管理规范，对员工素质的要求也越来越高。

从业务类型来看，出版物印刷企业高于包装印刷企业，表明出版物印刷企业的员工整体受教育程度更胜一筹。

中高级职称人数在全员中的占比，可反映企业进行科技创新的人员实力，可视为企业的人才成长和创新能力指标。

本次调查中，百余家样本企业的平均占比为2.59%。其中，最高占比为26.27%，最低占比为0。

在相当多样本企业中，中高级职称人员屈指可数，占比超过5%的企业，只有两成。 

图3 中高级职称人数在全员中的占比

从区域来看，中高级职称人数在企业中的占比，自高而低排序为长三角、京津冀、西北地区、珠三角、中部地区，这一排序与大专及以上学历人数占比在各地区的排序基本一致。长三角的人才集聚相对较好，珠三角虽然是印刷重地，但学历人数与职称人数占比均不高，这虽然与珠三角样本企业体量普遍较大、员工人数众多有一定关系，但也反映出珠三角企业对员工整体素质的提高，以及高技术技能人才的培育方面需要引起足够的重视。

从企业性质来看，中高级职称人数在国有企业中的占比，远远高于其他性质企业，如何充分发挥这些高技术人员的作用，是国有企业面临的课题。

从业务类型来看，出版物印刷企业中的中高级职称人数占比，高于包装印刷企业，看来出版物印刷企业更重视专业技术人员的培养。

通过创新环境两项指标的分析，我们发现，与其他制造加工行业相比，印刷行业中的技能人员偏少，是个不争的事实。即使在印刷百强企业中，仍存在部分企业无中高级职称人员的现象，充分说明技能技术人才稀缺的严峻现实。对企业而言，重视人才培养，系统建立培训与激励机制；对行业而言，疏通职业技能与专业技术发展通道，完善职称评审、晋升制度，大力发展职业教育培训，都是未来发展亟待突破的短板问题，关乎产业创新能力的全面提升。

创新投入，着重反映创新的人力财力投入情况、企业创新关键部门的建设情况、企业创新对外合作情况等，多维度描述印刷企业的创新推进程度。

R&D（研发经费）占销售收入比重，用来测度企业创新投入强度。R&D经费和人员是重要的创新资源，R&D活动是企业科技创新中最为核心的部分，因此R&D占比是考察企业创新能力的最重要指标。

本次调查中，百余家样本企业的平均R&D占比为2.8%。其中，R&D占比最高的企业为10.9%。

“十三五”时期，国内印刷业的研发投入达152.5亿元，占印刷工业总产值的1.2%。借用这个数据，可以看出，样本企业的R&D投入相对更大，充分显现了科技创新所发挥的支撑引领作用。

但如果与其他工业行业相比，印刷业的R&D投入整体偏低。今年是十四五开局之年，印刷业的转型升级需要科技创新助力，则必然在R&D经费上要加大投入力度。

图4 R&D占比

具体来看样本企业的R&D占比分布情况，32.04%的样本企业，R&D占比在3%-4%，是比较集中的企业群；只有10.68%的样本企业，R&D占比超过了5%。

从区域来看，珠三角样本企业的R&D占比为4%，长三角样本企业为3.08%，两地区均高于2.8%的平均值。其他地区均低于平均值。珠三角样本企业员工学历和职称指标靠后，但研发投入指标却位居首位，成为这一地区企业的显著特征。

从企业性质来看，R&D占比由高到低，排序为股份有限公司、私营企业、外资企业、国有企业。国有企业拥有较高的员工素质与较多的技术技能人员，但研发投入占比居后，值得关注。

从业务领域来看，包装印刷企业的R&D占比高于出版物印刷企业，显示其研发活动更为活跃，研发力度也更大一些。

人均教育培训费用，是指企业每年为每位员工平均支出的教育培训费用，用于员工的岗位培训与后续教育，可视为企业员工综合素质提升的考察指标。

本次调查中，百余家样本企业的人均教育培训费用为619元。最高企业人均教育培训费用超过1万元，但也有企业无教育培训费用支出。

样本企业中，超过两成的企业无教育培训费用或教育培训费用极少，对员工的岗位培训与后续教育处于缺失状态。

38.83%的企业中，每位员工的教育培训费用在100-500元。这是样本企业选项最多的一类，三分之一多的企业属于这种情况。而人均教育培训经费超过1000元的企业，占样本企业的27.18%。 

图5 人均教育培训费用

从绝对量上看，样本企业大多拿出几万、几十万元进行员工教育培训。每年肯拿出100万元以上的企业，不到全部样本的四分之一。

从地域来看，长三角企业的人均教育培训费用最高，珠三角企业最低；从业务类型来看，出版物印刷企业远远高于包装印刷企业。但总体来说，教育培训费用投入高低，与企业的发展意识、对人才的重视程度相关，与企业所在地域、行业、自身收入规模等相关度不高，并不是营收高的企业，教育培训投入相应就高。

企业设立独立开展研发活动的专门机构，是企业持续、稳定开展创新活动的重要保障。该指标从一个侧面反映企业持续开展创新活动的能力。

样本企业中，有64.08%的企业设有独立研发机构。一般而言，企业自主创新能力与企业的规模密切相关，经济实力越强，创新就越活跃。可以推断，印刷产业的科技创新成果，很多出自这些头部企业所设的研发机构中。 

图6 拥有独立研发机构企业占比

样本企业所办研发机构，最常见的有技术中心、研发中心，单设人员与编制；部分企业设有多家研发机构，甚至将研发机构设到美国等地区，组织协同创新。

从研发机构所属级别来看，除了企业级、集团级，部分企业有省级、市级研发机构，个别企业发挥技术引领作用，成立了国家地方联合工程中心。

从研究方向来看，材料与工艺为主流研究方向，也有企业成立设计中心、设备研发中心等。此外，一些创新尝试，如劳模创新工作室、校企联合技术中心等，也出现在样本企业中。

从地域来看，珠三角样本企业设立研发机构的最多，75%的企业设立了独立研发机构，长三角紧随其后，其他地区低于平均水平。

从业务类型来看，包装印刷企业中设立研发机构的情况，比出版物印刷企业更为普遍。

今天这个时代，合作创新已成为企业开展技术创新活动的重要方式，合作创新是指企业与其他企业或机构共同开展技术创新活动，进而能够充分获取创新信息，实现创新资源的有效利用。而产学研结合是其中最主要的形式。

本创新发展报告，通过设立“开展产学研合作企业占比”指标，重点考察印刷企业创新的开放性与资源利用程度。

本次调查中，完全独立研发的样本企业占比为33.01%；与高校、科研机构合作的企业占比为56.31%；更有8.74%的企业通过与高校、科研院所组建创新联合体，紧密合作关系；同时，还有4.85%的企业，采用了其他合作创新形式，如与设备厂商联合研发、与终端用户的技术中心联合研发并组建创新联合体等。

图7 开展产学研合作企业占比

这组数据表明，印刷业的头部企业相当重视合作创新，有三分之二的企业会开展产学研合作，与高校、科研院所等建立长期稳定的产学研合作关系，开展技术、工艺、装备、产品创新，持续全面提升印刷业创新能力。

有创新活动的企业所占比重，是用来考察创新活跃度的指标。我们一直讲创新，创新不是理念，是要有行动的，到底如何创新，这项指标能够说明。

样本企业中，94.18%的样本企业存在各种形式的创新活动。

对比来看，2019年，全国近38万家规模以上（年销售收入2000万元以上）工业企业中，有产品或工艺创新活动的企业占比为49.6%；印刷业规上企业中，有产品或工艺创新活动的企业占比为44.2%。样本企业作为印刷业中的头部企业，持有94.18%的占比，不愧于旗舰企业的称号。

本次调查中，创新活动分为技术、工艺、产品、装备、软件和管理、模式创新等项。

下图显示，技术和工艺创新的比例最高，占比均为86.41%；产品创新次之，比例为72.82%；装备创新占比33.98%，也有近三分之一的企业致力于这个方向；软件和管理创新，逐渐被印刷企业所重视，27.18%的企业有所涉及；而模式创新，26.21%的企业试图突破。需要说明的是，不少样本企业同时推进多项创新活动。 

图8 创新活动企业占比

创新成效，反映创新活动所产生的直接效果和间接影响，是测度创新活动的结果性指标。

新产品销售收入占比，是指新产品销售收入与企业全部产品销售收入之比，是反映企业创新成果，即将新产品成功推向市场的指标。该指标用于反映创新对产业结构调整的效果。

今年是首次征集创新发展报告的样本，虽然新产品的定义说明已发给各家企业，但由于理解不一，或者是因为现有会计体系中尚无新产品的明确科目，样本企业报出的数据差异很大，准确性不足。所以首届创新报告，暂不公布此项指标情况，希望来年的样本数据能大大提高此项指标的准确性。

不过，我们可以在此提供国家统计局规模以上企业的相关数据，便于大家了解这一维度的情况，对标自身差距。2019年，全部工业规模以上企业的新产品销售收入占比为20.05%，印刷业规模以上企业的新产品销售收入占比为18.20%，印刷业略低于全部工业的平均水平。

专利授权数，是创新活动中间产出的一项重要成果形式。该指标反映企业研发活动的产出水平和效率。

本次调查中，样本企业平均拥有的专利授权量为87.39件。比较而言，2019年全国工业规模以上企业平均拥有的有效发明专利为3.22件，印刷业规模以上企业平均拥有的有效发明专利为1.14件。样本企业作为印刷行业的头部企业集团军，高度重视专利工作，也取得了突出的成效，为全行业企业树立了标杆。

具体来看，样本企业中，未回答企业占比1.94%，无专利授权企业占比6.80%，两者相加不到10%，表明样本企业中有不到1成企业仍无专利建设。拥有专利授权数量31-50\51-100件的企业占比超过四成。同时，还有超过两成企业，其拥有的专利授权数量超过100件，更有将近2%的企业，拥有专利授权数量超过500件，成果斐然。 

图9 专利授权数企业占比

从区域来看，样本企业平均拥有的专利授权数量，珠三角最高，京津冀最低，排序依次为珠三角、长三角、西部地区、中部地区、京津冀。珠三角样本企业的平均专利授权数量，是京津冀样本企业的6.8倍。

从企业性质来看，股份有限公司平均拥有的专利授权数最高，为222.45件，远远高于全部样本企业87.39件的均值。其他类型企业均低于均值，需要注意的是，国有企业虽拥有较高的学历人数与职称人数占比，专利产出却不高。

从业务类型来看，包装印刷企业拥有专利授权数量较多；出版物印刷企业中除个别企业外，相当多企业的专利授权量仍在个位数。

专利包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利。其中，发明专利是3种专利中，技术含量最高，创新性最强，是反映专利质量的关键指标。

2019年，全国工业规模以上企业的发明专利申请，占专利申请总数的37.63%；印刷业规模以上企业的发明专利申请，占专利申请总数的24.08%。由此看来，印刷业相比于很多制造行业发明专利占比低，既与这个行业的基础研发水平相关，也与这个行业的加工、服务属性相关。而本次调研样本企业的发明专利占比15.55%，低于全行业规模以上企业的平均水平，也是值得警醒的一个特征。

如果以企业为计算单位，本次调查中，样本企业平均拥有的发明专利授权量为13.1件。未回答企业，占比1.94%；无发明专利的企业，占比22.33%。发明专利授权数为1-5件的企业，占比三分之一。发明专利授权数为6-10、11-20件的企业占比又占3成。而发明专利授权数多于20件的企业，占比刚过一成。其中发明专利授权数超过100件的企业，占比2.91%，我们可以断定这些企业具备持续创新的动能和持续发展的后劲。

图10 发明专利授权数企业占比

现在数字化、智能化是产业发展的重要方向，所以本次调研，特别对样本企业的软件著作权等知识产权拥有情况进行了统计。结果显示，52.43%的企业无软著等知识产权，但同时也有近一半的企业有意识地进行了相关建设。拥有1-5件的企业占比14.56%，算比较多的区间，5-50件这个区间分布比较均匀。只有2.91%的企业，分别拥有50-100件和100件以上，这些企业集中在电商平台、票据领军企业和大型包装印刷集团中。

图11 拥有软件著作权等知识产权的企业占比

人均销售收入，既是反映生产效率的指标，又可以反映企业销售收入与创新能力发展之间的关系，可以用来考察创新活动对企业发展的综合效果。

本次调查中，样本企业的人均销售收入均值为86.72万元。对比来看，2020年，印刷业规模以上企业的人均主营业务收入为67.61万元，样本企业的平均水平，是规模以上企业的1.28倍。

样本企业人均销售收入的分布情况，最低值为27万元，最高值超过500万元。其中，33.98%的企业在50-100万元，在这个区间的企业最多；28.16%的企业在100-150万元，也是样本企业集中的区域。人均销售收入进入150万元以上的企业，占样本企业的两成多。

人均销售收入，与企业的业务属性、管理水平、智能化建设程度、创新推动等综合因素相关。我们期望这项指标，在每年的跟踪调查中会逐年提升，印证印刷业高质量发展的进程。 

图12 样本企业的人均销售收入

以上就是三项一级指标、10项二级指标的全部调查分析结果，我们最后再提炼一下印刷业创新的总体特点。

首届“中国印刷产业创新发展报告”，虽然在样本数据的完整性、准确性等方面有待完善，但10个指标所构建的创新指标体系，仍多维度、全方位反映了印刷业的创新发展情况。总结起来有以下7个方面：

整体来说，印刷企业的学历人数占比偏低，技能技术人员偏少，R&D投入不足，对企业的创新支撑力度有待提升。而印刷企业也需要尽快突破创新短板，重视人才培养，加大研发力度，提升创新对企业和产业发展的贡献度。

以样本企业为代表的行业头部企业，普遍重视科技创新，配有专业人员和专门机构，R&D投入相对更大，创新活动活跃，专利成果突出。为行业树立了标杆，也有力证明了创新对企业发展的带动作用。

人才是企业创新发展最重要的支撑要素。但在样本企业中，普遍存在教育培训费用偏少、技术技能人才成长空间有限的问题。员工的岗位培训与后续教育缺失，是制约企业创新发展的突出问题。

长三角印企更为重视创新要素培育，企业人员素质较高，对员工的培训力度更大，R&D投入较多，创新成果也相对突出。

珠三角印企虽然在人员素质和培训力度上不及长三角印企，但R&D占比、研发机构设立、专利授权数量等指标，均居于各地区之首，创新活动更为活跃。

民营企业在R&D占比、专利授权数量等重要指标上，均排在股份有限公司之后，位居第二位。显示私营企业在员工素质提升、研发经费等方面舍得投入，努力积蓄发展后劲。

相比之下，国有企业虽然拥有较好的人员素质、较高的技术技能人才比例，但研发投入、专利产出均排位居后，如何充分激发国有企业的创新动能，需要引起重视。

包装印刷企业更多设有独立研发机构，研发活动更为活跃，R&D投入更大，专利成果也更为丰厚。

相比之下，出版物印刷企业虽然员工整体素质更胜一筹，技术技能人才占比相对较高，但研发活动相对较少，专利产出不多，显示技术、工艺、产品形态等更为固化。

从外部来讲，印刷企业广泛借用高校、科研机构、设备厂商甚至终端客户等资源，建立长期稳定的用产学研合作关系，助力企业提升创新能力；从内部来讲，一些大型印刷集团构建了多层级、分类别的研发体系，甚至将设计、研发机构设到海外，整合协同全集团创新资源，培养企业发展新动能。

以上是我今天发布的全部内容，更多的全行业第一份第一次产业创新发展报告的内容收录在《2021中国印刷产业创新发展报告》这本书里，同时我们将近五年来创新企业案例收录进来，以及部分创新技术。因为第一次做，可能部分指标分析还不深入，创新技术也没有做全面征集和梳理，今后希望在大家的支持和参与下，报告内容逐渐深入，更有参考价值。

在当下重要的战略机遇期，我们期望，印刷企业的创新进程，主动进入加速度发展时期，以创新把握新机遇，以创新驱动新发展。