【科印报告】2021中国数字印刷发展现状与展望

时间：2021-11-05 来源：

从2020年至今，无论是疫情的影响、印刷圈中的市场与技术变革，还是当下经济环境、政策、行业上下游的变化，都对印刷行业产生了很大的影响，我们明显地感受到行业正处于变局之中。此时，我们总结过去一年的行业动态并展望未来，也显得更为重要。 

1.印刷业处于正增长区间

图1  GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度

根据最新一次国家统计局披露的工业企业经济效益状况，8月，受国内局部散发疫情、汛情和基数抬高等因素影响，工业生产增速有所回落；但从1-8月的累计数据来看，工业生产总体延续了恢复态势，经济发展韧性持续显现。

需要说明的是，在国家统计局的统计体例中，“印刷和记录媒介复制业”是全部工业中41个大类行业之一。常年有5000余家规上企业（年主营业务收入2000万元以上）按月提报经营情况，这些企业的年营业收入总计在6000多亿元，占全国印刷业总体营收规模的一半以上。

2021年1-8月，全部工业（规模以上企业）工业增加值同比增长13.1%，两年平均增长6.6%。从当月增速来看，8月份，全部工业（规模以上企业）工业增加值同比增长5.3%，比7月份回落1.1个百分点。41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。

2021年1-8月，“印刷和记录媒介复制业”工业增加值同比增长15.3%，高于全部工业13.1%的平均水平。从当月增速来看，8月份印刷业的工业增加值增速为9.6%，比7月份增加1.8个百分点，增长态势好于全部工业平均水平。

2.印刷企业营收增长，利润下降

图2  印刷业累计营业收入与利润总额同比增速

2021年1-8月，印刷业规模以上企业实现营业收入，同比增长14.8%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，同比增长23.9%。印刷业的生产销售较去年同期持续恢复，但增速低于全国工业平均水平。

2021年1-8月，印刷业规模以上企业实现利润总额，同比增长3.2%，较之1-7月的6.4%减少一半。同时期，全部工业规模以上企业实现利润总额，同比增长49.5%，两年平均增长19.5%。41个大类行业中，有37个行业实现利润总额同比增长，采矿业、原材料制造业利润增速居高。与印刷业密切关联的造纸业，1-8月利润总额同比增长45.4%，相比印刷业的3.2%，反差巨大。

由于利润总额增速的下沉幅度较大，图2显现，印刷业的营业收入增速与利润总额增速之间的速度差逐月增大，自5月利润总额增速低于营业收入增速，到8月其速度差已超过10个百分点，显示规模以上印刷企业持续利润承压，受到大宗商品价格多番上涨等因素的冲击。

1.国内数字印刷机、胶印机装机量均大幅增长

① 静电数字印刷机装机量稳步增长

图3 2015-2021年国内单张纸高端彩色印刷机和单张纸生产型彩色数字印刷机装机情况（统计时间段：上年8月到当年7月）

图4  2015-2021年国内单张纸高端彩色数字印刷机和生产型彩色数字印刷机装机之和（单位：台；统计时间段：上年8月到当年7月）

2021年9月，“数字印刷在中国”装机量调查报告正式发布。如图3所示，本次调查显示，单张纸生产型静电数字印刷机当年装机量是1802台，是2015年来装机量最高的一年。而高端彩色数字印刷机装机量曲线比较平稳，本年度装机量为107台，为近7年来的最低值。二者的装机量曲线呈现“此消彼长”的态势。

生产型彩色数字印刷机在静电数字印刷机设备装机总量中的占比呈现逐年扩大之势（如图4所示），今年占比为94%。生产型彩色数字印刷机由其本身具备占地小、性能优、价格低等特点，在当下的数字印刷市场中优势凸显。

② 高速喷墨数字印刷机装机量激增

图5 2015-2020年国内高速喷墨数字印刷机装机情况（统计时间段：当年1-12月）

近两年，高速喷墨数字印刷技术在国内的发展突飞猛进。科印传媒从2015年开始，每年出品《“高速喷墨印刷在中国”装机量调查报告》。如图5所示，高速喷墨数字印刷机的装机量曲线很陡，尤其是2018年以后，当年装机量均比上年翻番或者更多。2020年统计的新增品牌和新增机型较2019年，分别新增5个品牌和18款机型，新增机型比上年增长44%，火爆程度可见一斑。

2021年年中，“双减”政策对企业上马高速喷墨数字印刷设备的热情产生负向影响。但我认为，个别应用市场的变化使得装机热有所降温，不会改变高速喷墨品牌商们继续进行技术升级的积极性和决心，更不会改变高速喷墨技术是未来数字印刷发展趋势和主流方向这一事实。只是通过现有喷墨技术的升级、彩色喷墨技术的研发，适应更高质量的印制需求，在当下变得更为迫切。

从整个市场上看，国内的高速喷墨数字印刷市场的火爆主要原因是国产设备的大量进入市场，因其性价比更优得以广泛推广。在黑白高速喷墨数字印刷设备已经日趋成熟之际，性价比更优的彩色高速喷墨数字印刷设备被许多企业期待。

图6  三种类型的数字印刷机的装机汇总曲线

如果把三种类型的数字印刷设备装机量汇总到图6，可以侧面反映出国内数字印刷市场整体产能的总体情况。从2019年起，生产型静电数字印刷机和高速喷墨数字印刷机装机量一起走高并快速增长，同时高速喷墨数字印刷机的装机量于2019年首次超过高端静电数字印刷机。而生产型静电数字印刷机装机曲线为U型曲线，从保有量和新增装机来看，生产型静电数字印刷机装机仍为数字印刷市场的生产主力。

③ 胶印机新增装机大幅增长

在数字印刷刚刚诞生之际，围绕数字印刷未来是否会取代胶印的争论不止，如今我们看到，数字印刷技术不断成熟，应用场景不断明确，经营模式不断创新，其和胶印相辅相成的互补关系，也越来越成为业界的共识。

图7 我国胶印机进口额情况

如图7所示，2021年上半年胶印机进口额达到4.69亿美元，比上一年大幅增长74.3%。在数字印刷机装机量稳增的同时，胶印机也呈现大幅增长。

很多数字印刷企业和传统印刷企业的界限已经模糊，同时引进和更新两种设备的印刷企业已经变得普遍。只有根据业务的类型把订单分配到不同的设备和产品线上，才能实现生产效率最大化、成本最小化。

2.外部环境对数字印刷企业提出新挑战

①纸价上涨推高印刷企业成本

纸张是印刷企业的主要生产物料，从2020年上半年至今，纸价经历了过山车式的波动，如图8所示，2021年第一季度纸价重回2018年高位，导致企业的毛利率严重受损。面对纸价上涨，只有市场化程度较高的商业印刷企业和少数包装印刷企业，对自己的客户有议价能力，但对于议价能力较弱的出版物数字印刷企业，纸价上涨严重压缩了其利润空间。

图8 2017-2021纸价曲线图

②“双减”政策减少教辅印量

7月24日，新华社全文发布中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。这无疑给日渐疯狂的国内K12教育市场降了温，同时“余震”波及到为教培机构服务的印刷企业。相应的印刷企业立刻面临订单骤减、入不敷出的窘境，有预订新设备的选择退机，闲置产能的开始竞争出版业务。

一个细分市场从火爆到断崖骤减是不可预见的，但这也考验着印刷企业的业务结构是否合理，是否存在单一业务的风险，同时考验着其业务多元、创新、转型的能力。

③ 有序用电影响印企经营

2021年下半年以来，国内若干省份发出“有序用电”的通知，在工业园区的数字印刷加工中心也受到了“限电”影响。企业只能分时分地或外协进行产能调配，增加了管理成本、物流成本，致使企业利润受损。国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，“管中间，放两头”，保居民用电，稳电价，但是对高能耗企业用电就要交给市场。对于制造业企业而言，随着用电电价市场化，用电成本也会随之增加。企业如何针对各地限电时间的安排进行产能调配，在增加了管理成本、物流成本的情况下，减少利润受损，是个考验。同时，企业用电的电价市场化，会倒逼企业注重降低能耗，这是个环保问题。

3.积极突围，激发数字印刷新动能

数字印刷正处于产业变革的关键时期，今天的企业面临的经营困难比以往更多，但新模式、新思维、新方向仍在不断涌现，印刷企业在努力寻找突围的新机会。

①营销定制平台

数字印刷在商业印刷领域的拓展，很多企业借助互联网平台或自建定制平台承接订单、营销产品，平台的功能性也越来越强大、丰富，营销手段和方式也不断创新。美印兔兔成立于2014年，是一家提供专业定制产品的电商平台，以消费类影像产品为主。在生产端，美印兔兔与各地的数字印刷企业合作；在营销端，采用多渠道并举的方式，如采用类微商的会员制，通过会员的关系网络分享扩大产品影响和营销力，此外还通过抖音短视频向目标客户推送广告、介绍操作方法。用户的体验感好是平台成功的关键。美印兔兔平台前端界面方便操作，背后生产流程准确顺畅高效，使得照片书这种个性化极高的产品以最快的速度送到消费者手中。

②开拓个性化包装

个性化包装已经兴起很多年，很多终端品牌非常看重个性化包装的营销潜力，但是现在个性化包装尚未形成规模化生产。近年来，越来越多的大型包装印刷企业开始进入个性化包装的赛道，这将有利于市场的培育。已经连续3年蝉联印刷包装百强榜首的合兴包装，于今年年初引进国内首台HP PageWide T400S喷墨设备，用于瓦楞包装的个性化印刷，为其客户提供特色化、个性化、差异化的包装，也为个性化包装市场的开拓注入新力量。

③打造智能化生产线

廊坊印艺阁近两年动作频频，其软件硬件实力强劲，深耕出版物印刷和商业印刷多年。今年，廊坊印艺阁和方正联合开发智能生产管理系统，可以完成在线拼版、订单分配、排产、分拣、发货等一系列流程。出版企业可以通过与印艺阁系统平台的对接，实现端到端的信息整合，实现对产品过程的实时管控，实现自动化、零库存、个性定制化印刷。最终达到最优生产、无人干预、动态平衡的目标。

在国内外经济环境不确定性增加，同时新经济、新消费趋势浪潮正在涌动的背景下，数字印刷企业需要顺势而动，向新而行，迎接挑战，把握趋势。

数字印刷过去一直围绕个性化定制进行市场开拓，如今从质量和效率上已经完全能够适应印刷品的小批量定制需求。时至今日，消费类产品定制需求正在爆发，如衣服、鞋子、家居产品，甚至是汽车。比如一辆汽车，从音响开始，到坐垫，到轮盘的颜色，整辆汽车能够完成800多项定制。制造业正在建设柔性化生产线，迎合这样的定制需求。这些定制产品的包装和说明书也需要为批量化的定制完成配套。不容置疑，个性化定制的批量生产是规模化的，更会随着产品种类的多元化，呈现数量级的增长，定制的批量生产也由此应被重视。

2.迎接生产的智能化升级

个性化定制的批量化生产需要生产线的柔性化改造，数字印刷本身就属于柔性化生产。相较于传统印刷，数字印刷的智能化更容易一些，印前和印刷已具备数字化、信息化的基础，但印后、仓储和物流等环节仍是数字印刷智能工厂建设短板，特别是数字印后。所以补齐短板，迎接数字印刷生产的智能化升级，尚有很大的提升空间。

3.迎接环保刚性要求

我国承诺2030年实现“碳达峰”的目标，这意味着我们很多生产、生活方式都要发生深刻的变化，国家和行业将会出台更多环保刚性要求。数字印刷虽然不用制版，没有废液，没有排放，在所有印刷生产方式中最为绿色环保，但数字印刷企业也要关注承印物和材料是否环保、可循环，降低设备能耗，为数字印刷的产品向更加可持续发展的条件和能力。

在疫情常态化的趋势下，我们正在努力为数字印刷的坚守与发展探索和思考，相信数字印刷企业的共同努力，将为印刷业的可持续发展贡献更多力量。