【科印报告】2022中国印刷产业创新发展报告

时间：2022-12-20 来源：

文 | 刘轶平

科印传媒在去年的经理人年会上，首次发布了 “中国印刷产业创新发展报告”，并且计划每年做一次发布。我们发布“创新发展报告”的初衷，是为了在行业正处于革故鼎新、转型升级的当下，及时追踪行业的创新动态和趋势，把握行业创新发展的全貌。希望借助这一观察窗口，大家能得到更多启发和借鉴，共同激发创新创造活力，共同培育印刷业高质量发展的新动能。

 “创新发展报告”采用抽样调查方法，样本主体为“中国印刷包装企业100强”以及同规模企业。基于样本企业的规模性与先进性，准确地说，创新发展报告所反映的，并不是印刷行业创新发展的平均水平，而是创新发展的风向标情况，便于全行业把握产业创新发展的动向、了解标杆企业的作为。

“创新发展报告”主体采用定量分析方法，设置了3个一级指标和10个二级指标（见图1），希望通过这个指标体系，能全方位、多维度反映产业创新发展情况。

图1 创新发展指标体系

另外，今年样本池中的企业，有7成去年也在样本池中。所以从今年开始，我们可以进行一些指标的动态对比分析，据此追踪印刷企业的创新力演化进程。

下面，基于今年“创新发展报告”的具体内容，我们梳理出8个方面与大家分享。希望大家藉此了解印刷企业技术创新发展的基本概貌。

无疑，以百强企业为代表的印刷行业头部企业，是技术创新的引擎，他们有实力、有能力、很多企业也非常有眼光，在主动布局、积极引领，持续发挥技术创新的领头雁作用。

这些企业普遍配有专业人员和专门机构，研发投入更大，创新研发活动更活跃，专利成果也更突出。即使在疫情期，也在加大力度培育可推动自身高质量、持续性发展的动力源。

——从业务类型来看，包装印刷企业研发力度更大，研发成果更多。

我们所观察的样本中，包装印刷企业更多设立了独立的研发机构，研发投入更大，研发活动更为活跃，专利成果也更为丰厚；相比之下，出版物印刷企业虽然员工整体素质更胜一筹，有更好的专业技术人员基础，但研发活动相对较少，专利产出不多，显示技术、工艺、产品形态等更为固化。

——从地域来看，长三角、珠三角印企创新活动更为活跃。

长三角印企更为重视创新要素培育，企业人员素质较高，对员工的培训力度更大，研发投入较多，设立独立研发机构较多，创新成果也相对突出。

珠三角印企虽然在人员素质和培训力度上不及长三角印企，但研发投入强度（R&D占比）、专利授权数量等指标居于各地区之首，创新活动更为活跃。

——从企业性质来看，股份有限公司领航创新发展，私营企业奋起追赶。

股份有限公司在专利授权数量上遥遥领先，显示出在创新研发上的阶段性优势地位；但私营企业有强烈的追赶意识，研发投入强度、教育培训费用投入等方面居于首位，正在努力积蓄发展后劲；相比而言，国有企业虽然拥有较好的人员素质、较高的技术技能人才比例，但研发投入强度、教育培训费用投入、专利产出等均排位居后。国有企业如何充分激发创新动能，需要引起重视。

我们用R&D占比（研发经费占销售收入比重）这个指标来做观察。

今年的调查中，样本企业2021年R&D占比平均为2.83%。其中，R&D占比最高的企业为8.26%。请看图2中，R&D占比在3%-4%的企业最多，有超过30%的企业集中在这个区域。

图2 样本企业R&D占比情况

如果从绝对值上看，样本企业中有十余家2021年的研发投入超过亿元，最高的企业超过5亿元。可见这些企业非常重视研发，也舍得投入，研发成果也为这些企业积蓄了充沛的发展动能。

如果动态比较两年变化，两年在库的样本企业，销售收入总额同比增长24.4%，研发投入总额同比增长19.53%，研发投入增速不及销售收入增速，可见疫情对部分企业的研发部署还是产生了影响。细分来看，近半数样本企业的研发投入相比上年增加了20%以上；但也有15%的企业，研发投入相比上年减少。研发投入力度的不同，从长期发展来看，或许也将成为企业分化的一个要素。

图3显示，2021年样本企业中有73%的企业设有独立研发机构，相比上年提升了9个百分点。可见在印刷业的头部企业中，对技术创新的重视程度在逐年加强，企业内部研发组织机构的建制也在逐步完善。而事实上，我们印刷行业的技术创新成果，很多也确实出自这些头部企业所设的研发机构中。

图3 样本企业设立独立研发机构情况

样本企业所办研发机构，最常见的有技术中心、研发中心、设计中心，一些大型集团设有研究院；部分企业会建设多家研发机构，甚至在其他国家、地区设点，组织协同创新。这些研发机构均单设人员与编制，脱产研发人员占企业职工总数比例，最高的达到了10%。

从研发机构所属级别来看，除了企业级、集团级；多家企业设有市级、省级企业技术中心、工程技术研究中心、工业设计中心等；更有企业发挥技术引领作用，成立了国家地方联合工程中心、国家级工业设计中心等。

我们把创新活动分为技术、工艺、产品、装备、软件和管理、模式创新等项。由图4可以看出，样本企业进行技术、工艺、产品创新的比例都非常高，近八成企业会同时推进。

与此同时，也有近两到三成的样本企业，会部署装备、软件和管理、模式创新这几个方向的研发。

图4 样本企业技术创新活动情况

一个值得注意的现象是，进行两年对比会发现，除了“模式创新”的企业占比稍有下降外，在其他方向上，进行创新研发的企业占比均有所升高，尤其近1年来“产品创新”方向的实践开始增多，与产品相关的新型材料研究进入多家企业的视野。

大家知道，我们印刷行业的这些头部优秀印刷企业，大多是抓住改革开放的机遇，在20—30年时间里借助市场大势迅速发展起来的，技术底蕴普遍并不丰厚。现在进入新时期，面对高质量发展的新挑战，希望通过合作创新持续抢跑，成为这些企业开始重视的发展策略。

从图5中可以看到，六成以上的样本企业选择与高校、科研机构合作，更有1成企业，与高校、科研机构组建创新联合体，探索更紧密的合作方式。这两项占比，2021年相比上年都有所提升。

图5 样本企业技术创新协同情况

梳理各企业的产学研合作方式，主要有以下几种模式：

——资源共享模式（企业利用高校的科技文献、仪器设备等资源；高校利用企业的厂房、加工设备等作为中试或实习基地）；

——成果转让模式（企业有偿获得高校、科印机构的科技成果）；

——联合开发模式（通过合作开发或委托开发方式，联合科技攻关，这是当前产学研合作的主要模式）；

——共建实体模式（以资本为纽带，产学研之间组建股份制公司、研究开发中心、中试基地等实体）；

——战略联盟模式（校企以股权或契约的方式建立较为稳固、长期的合作关系）。

这些模式各有特色和作用，大家可根据自身的资源优势、可争取的合作条件，统筹选用。

不过，请大家注意两点，一是不能完全依赖高校、科研机构的“交钥匙工程”，要注意成果转化的“二次创新”，真正“为我所用”；二是注意产学研合作的持续性，长期持续合作，合作成效才更有保障。

我们以专利数，管中窥豹，来了解样本企业的技术创新成果情况。

先看专利授权数。我们调查发现，样本企业平均拥有的专利授权数为90.58件。拥有专利数量最高的企业，已经接近千件。

大家请看图6，样本企业拥有专利数，集中在11-30件、31-50件、51-100件这3个区域，各占比两成。只有近两成企业，拥有的专利数超过100件；其中有10%的企业，拥有专利授权数超过200件。

动态比较两年变化，两年在库的样本企业，2021年专利授权数相比上年增加逾千件，增速14.8%，多家企业在2021年专利建设工作取得突破。大家请注意，重视研发创新，正在为这些企业可持续发展提供“隐形的翅膀”，支撑这些企业跻身并稳定在头雁阵营。

图6 样本企业拥有专利情况

观察样本企业的专利类别，其中发明专利占比13.39%，实用新型专利占比78.55%，外观设计专利占比8.06%。由此可见，实用新型专利是印刷企业所拥有的最主要专利类别，近8成专利为此类型。而发明专利占比低，是印刷业相比于很多制造行业的特性之一，既与这个行业的原创研发水平相关，也与这个行业的加工、服务属性相关。

即使我们调研的样本企业为印刷行业中的头部企业，考察这些企业的创新发展实践，会发现大家依然普遍受三大因素制约。

一是人员素质待提升。

我们来看两个指标：第一个指标，大专及以上学历人数占比，样本企业平均为28.18%。这是什么概念呢？2021年5月公布的全国第七次人口普查，全国拥有大专及以上学历人数占比为15.47%。而我们的样本企业中，尚有22%的企业未达到这一水平。整体来说，印刷业的员工受教育程度，相比很多行业是偏低的。

第二个指标，中高级职称人数占比，样本企业平均为2.55%。这个指标与企业的研发实力就高度相关了。但即使在印刷百强企业中，仍有少数企业无中高级职称人员，充分说明技能技术人才稀缺的严峻现实。

二是教育培训待重视。

本次调查中，样本企业的人均教育培训费用为每年650元，最高的企业超过1万元，但也有企业全年没有教育培训费用支出。基本上，有近四分之一的企业无教育培训费用或教育培训费用很少，对员工的岗位培训与后续教育处于缺失或较少建设状态。

由此看来，建立健全长效教育培训管理机制，持续开展针对性培训学习，持续提升全员素质能力，是需要样本企业乃至全行业重视，并加以积极推进的。

三是研发能力待加强。

目前印刷企业的立项水平、研发实力等等还相当薄弱，研发方向更多聚焦在工艺、流程环节。明晰创新研发的战略与方向，配置必要的软硬件设施，加大研发机构建设力度，扩展研发人才队伍，推进产学研开放合作，都是企业提升研发能力的必要手段和必要动作，需要企业系统性地建设和实施。

总之，三大瓶颈除了需要依靠企业从自身突破之外，也需要全行业加强产学研合作，大力发展职业教育培训，多渠道多层次开展联合研发，助推印刷产业创新能力的全面提升。

最后，我们来看看标杆企业是如何推进技术创新的。选择的案例，是深圳市裕同包装科技股份有限公司。

2021年，裕同的研发投入是5.86亿元，占营业收入3.95%，研发投入相比上年增加18.04%。裕同有研发人员2000余人，占全部人员比例为10.74%。由此可见，裕同的研发投入与研发队伍匹配，已是行业顶级水平。

裕同建立有一套完整的研发创新体系：自主研发方面，在深圳、上海、苏州、烟台、美国等地区设立研发中心；产学研合作方面，与中科院理化所、南方科技大学、华南理工大学、北京印刷学院、北京大学深圳研究生院等科研院校及研究机构建立过合作关系，共同研发，实现产学研一体化有效运作。以裕同与华南理工大学的合作为例，模式包括基地建设（本科生（研究生）实习基地、博士后实践基地、院士（专家）工作站、印刷标准化示范基地；联合申报省市科技公关项目；联合申报工程实验室项目等。

在裕同，集团下属多家公司被认定为国家高新技术企业，陆续建立国家级、省市级共8个工程研究中心。研发方向涉及新材料、新产品、新技术和新工艺等方向。

在研发成果方面，截至2022年上半年，裕同已取得专利1059项，其中发明专利97项、实用新型专利895项、外观设计专利67项。已主导和参与制定印刷技术、印刷装备、包装工艺和印刷智能制造等领域的国家、行业及团体标准70项。

裕同的研发创新能力，在行业是处于领先水平的。我们在此做较全面的介绍，是想让大家了解，立足追求卓越、走向世界的企业，在做怎样的布局和投入。希望更多的企业，能走上创新驱动的可持续发展道路。

希望我们印刷企业高度重视技术创新这一驱动力，持续培育自身的创新动能，保持在行业的竞争优势，勇战今日，笑对明天！