【科印数据】哪类百强企业经济效益最好？外单市场表现如何？百强报告深度解读

时间：2022-07-21 来源：

本届百强榜，是“中国印刷包装企业100强”第20届排行榜。20年来，百强榜单客观记录了大型印刷包装企业的成长与发展轨迹；而未来时期，百强榜单将持续追踪展现中国印刷包装业深度调整、转型创新的蜕变历程。

本届榜单的数据收集工作历时1个半月。与上年相同，收集范围为2021年度销售收入超过2亿元的印刷包装企业，并据此筛选、评比产生新一届百强榜。

在今年的百强榜单中，有49家企业提供了外单业务收入，对外加工贸易总额为212亿元人民币。按照国内印刷业对外加工贸易额800亿元人民币的总盘子来推算，这些企业是承接外单、进军国际市场的中坚力量。

如图4，49家企业中，对外加工贸易额超过10亿元人民币的企业有4家，与上届榜单一样，分别为深圳市裕同包装科技股份有限公司、厦门吉宏科技股份有限公司、鹤山雅图仕印刷有限公司、鸿兴印刷集团有限公司；出口额处于1亿～10亿元人民币的企业有17家，比上届榜单多了3家，其中云南恩捷新材料股份有限公司、美盈森集团股份有限公司、厦门保沣实业有限公司3家企业的对外加工贸易额均达到9亿元人民币。

2021年，受国际形势和新冠肺炎疫情的持续影响，全球贸易遭遇严峻挑战，外单业务情况究竟如何？为了对比变化，我们选取两年同时在榜、并涉及外单业务的企业，共计35家。这些企业2021年对外加工贸易额为188亿元人民币，同比增长10.33%，增速比上一年有所提升。我们再看这35家百强企业2021年的销售收入情况。35家百强企业2021年的销售收入为780亿元，同比增长23.04%，增长速度领先于外单的增长速度。由此看来，基于内需市场的业务增长，为这些百强企业的发展提供了更大的助力。

具体来看，35家企业中，对外加工贸易额增长的企业有20家，下降的企业有15家。20家增长的企业中，有4家企业增幅在50%以上，其中，昇兴集团股份有限公司因延伸产业链条、加速拓展海外市场，增长迅猛，增速超过300%，对于总榜中对外加工贸易额增长的拉动作用明显。另外，深圳市裕同包装科技股份有限公司、厦门吉宏科技股份有限公司等12家企业增幅在10%～50%之间。下降的15家企业中，有多达6家企业的降幅超过50%，有5家企业的降幅在10%～50%之间。

总而言之，2021年百强企业的外单市场，在经历了2020年的低迷期后，实现局部好转。与此同时，我们也应注意到，在全球疫情影响尚未消散、国际贸易保护主义持续抬头、原材料与人工成本持续攀升的大环境下，我国印刷业对外出口的不确定性持续增加，百强企业应谋篇布局，统筹做好国内、国际两个市场的发展规划。

表2显示了百强企业在各省市和各大经济区的分布情况。今年榜单中，百强企业落子到19个省、市、自治区，与上年相比，未与百强结缘的地区，除了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、海南、西藏、甘肃、青海和新疆等11个省、市、自治区外，增加了重庆市，多是东北和西部省份。百强企业主要集中在以下几大省市，分别为福建15家、广东及香港地区15家、浙江12家、上海和安徽各8家、江苏7家、四川6家。客观来说，百强榜单采取自愿报名原则，各地都会有隐形巨头因为各种原因未现身榜单。但无可置疑，上述百强大省仍是国内印业强企的集结地。

尽管百强企业的区域分布格局长期保持稳定，但随着越来越多的百强企业选择在非沿海地带开疆扩土以及中西部地区本土企业的快速发展，局部力量对比也在悄然变化。如果按大经济区加总百强企业数量，可以看出，华东区是百强企业的汇集重镇，占据百强榜单超过50%，相比去年有所上升；华南区依然是传统的百强聚集区；华北区、华中区和西南区平分秋色；西北区有4家企业入榜，较上一年多了两家企业；而东北地区，今年依然未有上榜企业。

一直以来，业界将珠三角（广东与香港地区）、长三角（上海、江苏、浙江、安徽）、环渤海（现定位于京津冀）视为三大印刷产业带，从本届榜单来看，三大产业带有百强企业58家，其销售收入占比接近六成，依然是百强舰队中的主体力量。

百强企业的业务结构，请见图5。图中以3个圆分别表示从事出版物印刷、包装印刷、其他印刷的企业数量，3个圆的相交部分表示各项业务的交叉情况。

图5显示，今年百强中单一从事出版物印刷的企业有5家，单一从事包装印刷的企业有67家，单一从事其他印刷的企业有2家，和上届榜单基本相同。

图5 百强企业2021年业务类型分布情况

如果将单一业务与混合业务汇总，通盘考察百强企业的业务版图，涉及出版物印刷的企业有22家，涉及包装印刷的企业有90家，涉及其他印刷的企业有22家。包装印刷作为通配的业务标签，几乎覆盖9成的百强企业。

下面，我们尝试对不同业务种类的百强企业进行效益对比分析。为了使分析相对科学和准确，我们只选择从事单一业务类型、且数据齐全的企业作为观察样本。分析表3中所呈现的业务图景，可以看出：

表3 2021年不同业务种类百强企业经济效益对比

最后，我们简单分析一下百强榜单中“印刷方式”一栏所透露出的信息。近年来，国产喷墨印刷设备批量进入市场，对于推动数字印刷在国内市场中的应用起到了积极的作用。今年百强调查显示，39家企业引入了数字印刷方式，比去年的28家增长了11家，有明显增长，而前年百强榜是24家企业引入了数字印刷。

具体来看，涉及出版物印刷的22家企业中有16家选择了数字印刷，占比72.73%；涉及包装印刷的90家企业中，有30家选择数字印刷，占比33.33%；涉及其他印刷业务的22家企业中有14家使用数字印刷方式，占比63.64%。可以看出，出版物印刷企业较早引进数字印刷方式，普及率较高，占比领先；其他印刷业务的企业因为多涉及商务印刷，占比紧随其后；而随着包装印刷企业对数字印刷关注度的提升并开始发力，数字印刷在包装百强企业中的普及速度有望继续加快。